Paruh pertama tahun 2020 dibayangi oleh lockdown akibat COVID-19, yang menyebabkan penurunan penjualan kendaraan bulanan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak bulan Februari dan seterusnya. Selama 6 bulan pertama tahun 2020, kerugian volume sebesar 28% untuk total pasar kendaraan ringan, dibandingkan dengan H1 tahun 2019. Kendaraan listrik bertahan lebih baik dan membukukan kerugian sebesar 14% year-on-year untuk H1, secara global. Namun, perkembangan regionalnya sangat beragam: Di Tiongkok, dimana angka penjualan pada tahun 2020 dibandingkan dengan penjualan yang masih sehat pada semester pertama tahun 2019, NEV kehilangan 42% y/y di pasar mobil yang turun 20%. Subsidi yang lebih rendah dan persyaratan teknis yang lebih ketat menjadi alasan utama. Di AS, penjualan kendaraan listrik mengikuti tren pasar secara keseluruhan.
Eropa adalah mercusuar penjualan kendaraan listrik pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 57% untuk H1, sementara pasar kendaraan mengalami penurunan sebesar 37%. Peningkatan pesat penjualan kendaraan listrik dimulai pada bulan September 2019 dan memperoleh momentum lebih lanjut pada tahun ini. Pengenalan WLTP, bersamaan dengan perubahan pajak kendaraan nasional dan hibah menciptakan lebih banyak kesadaran dan permintaan terhadap kendaraan listrik. Industri bersiap untuk memenuhi target 95 gCO2/km pada tahun 2020/2021. Lebih dari 30 model BEV & PHEV baru dan lebih baik diperkenalkan pada paruh kedua tahun 2019 dan produksi meningkat hingga volume tinggi, meskipun industri terhenti selama 1-2 bulan.
Enam negara Eropa telah memperkenalkan insentif pemulihan ramah lingkungan tambahan untuk mendorong penjualan kendaraan listrik yang lebih tinggi, dimulai pada bulan Juni dan Juli. Hasil awal bulan Juli memberikan indikasi dampaknya terhadap adopsi kendaraan listrik di H2: 10 pasar kendaraan listrik teratas di Eropa meningkatkan penjualan lebih dari 200% jika digabungkan. Kami memperkirakan serapan yang sangat kuat di sisa tahun ini, dengan penjualan melampaui angka 1 juta dan pangsa pasar bulanan sebesar 7-10%. Pangsa BEV & PHEV global untuk H1 2020 adalah 3%, sejauh ini, berdasarkan penjualan 989.000 unit. Pasar mobil yang lebih kecil terus memimpin adopsi kendaraan listrik. Pemimpin pangsa pasar adalah Norwegia, seperti biasa, di mana 68% penjualan mobil baru adalah BEV & PHEV pada semester pertama tahun 2020. Islandia berada di peringkat ke-2 dengan 49% dan Swedia ke-3 dengan 26%. Di antara negara-negara dengan perekonomian yang lebih besar, Perancis memimpin dengan 9,1 %, diikuti oleh Inggris dengan 7,7 %. Jerman membukukan 7,6 %, Tiongkok 4,4 % %, Kanada 3,3 %, Spanyol 3,2 %. Semua pasar mobil lain dengan total penjualan lebih dari 1 juta menunjukkan 3% atau kurang untuk H1 tahun 2020.
Perkiraan kami pada tahun 2020 adalah sekitar 2,9 juta penjualan BEV & PHEV di seluruh dunia, kecuali jika lonjakan besar-besaran dalam kasus COVID-19 memaksa pasar-pasar kendaraan listrik penting untuk melakukan lockdown lagi. Armada kendaraan listrik global akan mencapai 10,5 juta pada akhir tahun 2020, termasuk kendaraan ringan. Kendaraan komersial berukuran sedang dan berat menambah 800.000 unit lagi pada stok plug-in global.
Seperti biasa, jangan ragu untuk mempublikasikan diagram dan teks untuk tujuan Anda sendiri, dengan menyebutkan kami sebagai sumbernya.
Eropa Melawan Tren
Didukung oleh insentif yang besar dan pasokan kendaraan listrik yang baru dan lebih baik, Eropa jelas menjadi pemenang pada semester pertama tahun 2020 dan kemungkinan besar akan memimpin pertumbuhan sepanjang tahun 2020. Dampak COVID-19 terhadap pasar kendaraan paling parah terjadi di Eropa, namun Penjualan kendaraan listrik tumbuh sebesar 57 %, mencapai 6,7 % pangsa kendaraan ringan, atau 7,5 % jika menghitung pasar EU+EFTA saja. Angka ini sebanding dengan 2,9 % pangsa pasar pada Semester 1 tahun 2019, sebuah peningkatan yang luar biasa. Pangsa Eropa dalam penjualan BEV & PHEV global meningkat dari 23% menjadi 42% dalam setahun. Lebih banyak kendaraan listrik terjual di Eropa dibandingkan di Tiongkok, untuk pertama kalinya sejak tahun 2015. Kontributor pertumbuhan volume terbesar adalah Jerman, Prancis, dan Inggris. Kecuali Norwegia (-6%), seluruh pasar kendaraan listrik Eropa yang lebih besar membukukan kenaikan tahun ini.
Penurunan penjualan dan pangsa NEV di Tiongkok dimulai pada bulan Juli 2019 dan berlanjut hingga semester pertama tahun 2020, diperkuat oleh kemerosotan pasar selama bulan Februari dan Maret. Untuk H1, angka pada tahun 2020 dibandingkan dengan periode tahun 2019 sebelum pengurangan subsidi dan persyaratan teknis lebih lanjut menghambat permintaan dan pasokan. Berdasarkan hal tersebut, kerugiannya mencapai -42%. Tiongkok menyumbang 39% dari volume BEV & PHEV global pada semester pertama, turun dari 57% pada semester pertama tahun 2019. Hasil awal bulan Juli menunjukkan pemulihan penjualan NEV, dengan peningkatan sekitar 40% dibandingkan bulan Juli 2019.
Kerugian di Jepang terus berlanjut, dengan penurunan yang meluas, terutama di kalangan importir.
Volume AS tertahan oleh penutupan Tesla selama 7 minggu dari akhir Maret hingga pertengahan Mei dan hanya ada sedikit berita dari OEM lainnya. Tesla Model Y baru berkontribusi dengan 12.800 unit di H1. Impor dari Eropa mencatat penurunan volume yang tinggi karena OEM Eropa memprioritaskan pengiriman ke Eropa karena mereka sangat membutuhkannya. Sorotan untuk volume H2 di Amerika Utara adalah Ford Mach-E baru dan pengiriman Tesla Model-Y dalam jumlah besar.
Pasar “lainnya” termasuk Kanada (penjualan 21 ribu, -19 %), Korea Selatan (penjualan 27 ribu, +40 %) dan banyak pasar kendaraan listrik kecil yang berkembang pesat di seluruh dunia.
Mil ke Depan
Keunggulan Model-3 sangat mengesankan, dengan penjualan 100.000 lebih banyak dibandingkan #2, Renault Zoe. Di seluruh dunia, satu dari tujuh kendaraan listrik yang terjual adalah Tesla Model-3. Meskipun penjualannya terpuruk di Eropa dan Amerika Utara, penjualannya diperoleh dari produksi lokal di Tiongkok, yang menjadikannya model NEV terlaris dengan selisih yang besar. Penjualan global kini mendekati model pesaing ICE terkemuka.
Dengan penurunan tajam penjualan NEV Tiongkok, banyak kendaraan NEV Tiongkok yang hilang dari 10 besar. Yang tersisa adalah BYD Qin Pro dan GAC Aion S, keduanya merupakan sedan BEV jarak jauh, populer di kalangan pembeli swasta, kumpulan perusahaan, dan ride hailer.
Renault Zoe dirancang ulang untuk MY2020, pengiriman Eropa dimulai pada Q4-2019 dan penjualan 48% lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Nissan Leaf kembali kehilangan 32 % dibandingkan tahun lalu, dengan kerugian di seluruh wilayah, menunjukkan bahwa komitmen Nissan terhadap Leaf semakin berkurang. Hal ini berada dalam kondisi yang baik: penjualan BMW i3 51% lebih rendah dibandingkan tahun lalu, tidak akan memiliki penerus dan dibiarkan memudar.
Sebaliknya, e-Golf yang akan segera dihentikan masih tetap kuat (+35% y/y), karena VW mendorong produksi dan penjualan dengan hadirnya ID.3 baru. Hyundai Kona kini dibuat di Republik Ceko untuk penjualan Eropa, yang akan meningkatkan ketersediaan pada H2 tahun 2020
PHEV pertama yang masuk dalam 10 besar adalah Mitsubishi Outlander yang terkenal, diperkenalkan pada tahun 2013, mengalami facelift sebanyak 2 kali dan masih menjadi salah satu dari sedikit PHEV yang dapat menggunakan pengisi daya cepat DC. Penjualan pada H1 turun 31% y/y dan model penggantinya masih belum pasti saat ini.
Audi e-tron quattro telah menjadi pemimpin dalam kategori SUV besar, posisi yang dipegang teguh oleh Tesla Model X sejak tahun 2017. Peluncuran penjualan global dimulai pada Q4 tahun 2018 dan penjualannya meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan H1 tahun 2019. Volume VW Passat GTE berasal dari versi Eropa (56 %, sebagian besar Station Wagon) dan versi buatan China (44 %, semua Sedan).
Waktu posting: 20 Januari 2021